Прю и Фиби беспокоятся по поводу исчезновения Пайпер и Лео, отправившихся в "его" мир. Как вдруг они узнают о нескольких странных убийствах, на лбу жертв которых остается перевернутый треугольник. Дэррил выслеживает следующую жертву и просит сестер приехать в клуб, но сам подвергается атаке демона. Прю и Фиби успевают его спасти, уничтожив демона -  "оберегающего" смертного преступника, и становятся единственными свидетелями происшедшего. Но выступая на суде, сестрам приходится лгать, чтобы не раскрыть свою магическую сущность. Их ложь приводит к тому, что преступника отпускают, и помощник прокурора, Коул Тернер (новый актер Джулиан МакМенон), к которому неравнодушна Фиби, оказывается в опасности. У Фиби появляется новая активная сила - способность летать. В конце концов зло побеждено, и Лео просит Пайпер выйти за него замуж. После откровенного разговора с сестрами, Пайпер говорит: Да! Но не помешают ли Старейшины их свадебным планам?