Пайпер убита горем, сердится и объявляет забастовку Старейшинам, которые забрали ее Лео к себе. В то время как Фиби знакомится с маленькой девочкой, которая защищает мнимую маленькую фею. С помощью волшебной пыли, которая возвращает Прю и Фиби к детскому состоянию, сестры понимают, что злые тролли действительно нападают на девочку на так называемых "порогах": в промежуточных местах, н-р, дверных проемах, окнах и окончательному "порогу": в полночь. Пайпер наконец соглашается помочь, но тролли превращают девочку в фею и уносят ее и ее волшебную принцессу в мистическую пещеру. С помощью заклинания, позволяющего видеть фей и троллей, ведьмы следуют за эльфом к пещере троллей. Благодаря силам Фиби летать, Прю - отбрасывать предметы и Пайпер - замораживать, тролли скоро сгорают в огне. Все же девочка хочет убежать из дома и жить в стране фей. С огромным усилием Пайпер признает собственную потерю веры и убеждает маленькую девочку возвратиться домой. Хотя Пайпер все еще убита горем, она признает, что ее упрямство почти стоило маленькой девочке жизни. Старейшины восхищены храбростью Пайпер и позволяют вернуться Лео, дав паре шанс доказать, что их любовь не помешает защите невинных. Тем временем новый друг Фиби оказывается демоном, пытающимся похитить Книгу Таинств.