В канун Хэллоуина происходят чудеса. Возвращаются Гримлоки. В середине сражения с ними Прю, Пайпер и Фиби засасывает во временной портал и они оказываются в колониальной Виржинии в маленьком городке, где объявлена охота на ведьм. Неизвестный сестрам, Коул также оказывается в этом времени, чтобы помочь злой ведьме, которая похитила Шарлотту, будущую мать священного ребенка, чтобы воспитать его во зле. Небольшой конвент добрых ведьм прочитал заклинание вызывающее Зачарованных, чтобы они помогли спасти младенца и его мать, но сестры Халливелл скоро узнают, что у них нет сил в прошлом. Доверившись колониальной магии и с помощью неизвестного героя, который жертвует своей жизнью, они наконец спасают будущую мать и принимают роды ребенка. Зачарованные уже готовы покинуть это время, но узнают, что младенец - их пра-...-прабабушка, Мелинда Уоррен. Они спасли сами себя. Когда они возвращаются, чтобы отпраздновать день, им предстоит немедленое сражение с гримлоками, которые ожидали их возвращение. Когда все проблемы уже разрешены, все отправляются праздновать Хэллоуин. Прю встречает того самого неизвестного героя, а Коул в неуместном костюме ангела продолжает роман с Фиби.