Зачарованные узнают то, что мы знали все время - Коул не святой. У Фиби появляется растущее подозрение о верной идентификации личности Коула и о тайне, которую он хранит, когда она находит его раненным в его квартире. Она умоляет Лео о помощи, и когда он пробует вылечить Коула, то понимает, кое-что не так и сообщает об этом Фиби.  Теперь она знает всю правду, но не может заставить себя уничтожить мужчину, в которого влюблена (мы также узнаем, что он наполовину человек). Добро и Зло соединяют свои силы, когда Пайпер и Прю с побеждающим зельем направляются найти Балтазара вместе с демоническим охотником из подземного мира, посланным убить демона, который уничтожил Триаду. Когда до всех доходит кто именно демон Балтазар в человеческой форме, то они сходятся к квартире Коула... но Коул/Балтазар захватывает Фиби и мерцает прочь. Охотник находит их в мавзолее и пытается убить Фиби, ставшую на его пути, но Коул спасает ей жизнь, убив демона. Непосредственно перед тем, как приходят Пайпер и Прю, Фиби решает пощадить Коула, сказав сестрам, что она уничтожила его.