Могущественный древний колдун Эймс убивает добрых ведьм и крадет их силы. Зачарованных и Лео предупреждает о колдуне хранительница Натали. Они выясняют, что колдун обладает способностью клонировать самого себя, отклонять силы других и менять форму предметам. Пока Натали советуется со Старейшинами, Зачарованные решают напасть на Эймса. Сестры находят его и начинают сражаться, но внезапно появляется ДаркЛайтер. Эймс убивает его, крадет его лук и исчезает. Дома Натали, строго придерживающаяся кодекса Хранителей, критикует Лео за его непрофессионализм, как вдруг они слышат призыв Зачарованных. Позже Натали и Лео перемещаются в святилище Хранителей, где она сообщает ему, что ей предстоит решить, мешают ли его чувства к Пайпер его работе. Фиби вызывает Лео и признается ему, что позволила Коулу улизнуть. Лео в негодовании вылетает из комнаты, но почувствовав смерть очередной ведьмы ослабевает. Появляется Натали и сообщает о грандциозном плане Эймса. Он хочет заманить какого-нибудь Хранителя, а затем убить его и завладеть силами, с помощью которых он сможет перебить всех Хранителей, оставив ведьм без поддержки. Лео чувствует, что его эмоции стоят у него на пути, и просит Натали защищать Зачарованных вместо него. Натали устраивает Зачарованным тренировку и разрабатывает план, как используя ее привлечь Эймса. Следуя этому плану девушки с подозрительной легкостью побеждают колдуна и забирают лук. Но когда Натали берет в руки лук, он превращается в Эймса. Он стреляет в Натали и мерцает вместе с ней. Зачарованные вызывают Лео, и тот предлагаем им план, который требует нарушение некоторых правил. Используя силу Натали, Эймс приходит в святилище Хранителей, где к его изумлению поджидают Зачарованные. Они окончательно его побеждают, и Старейшины в награду за спасение святилища разрешают наконец Пайпер и Лео пожениться.