Зачарованные подозревают демона в вербовке невинных. Прю и Дэррил следят за следующей предполагаемой жертвой. В переулке демон бросает в жертву огненный шар, но вмешивается Прю, и тот пролетает мимо. Демон убегает, а Прю осознает, что демон - это на самом деле Том, парень, с которым она встречалась в колледже. Девушки узнают, что Том завербован в "Демоническую Академию", где новобранцы теряют свою человечность и становятся демонами. Прю решает навестить маму Тома, в то время как Пайпер и Фиби остаются дома, чтобы придумать заклинание как найти Тома. Фиби признается Пайпер, что дала Коулу/Бальтазару уйти и прочитала заклинание "Потери и Находки", чтобы найти его. Прю расспрашивает мать Тома и узнает больше о "Демоне-Рекруте". Девушки читают заклинание, позволяющее узнать, где находится Том, устраивают ему засаду и притаскивают в дом. Они узнают, что он все еще человек, но ему нужно убить невинного, чтобы стать демоном. Девушки позволяют ему убежать и следуют за ним к "Демону-Рекруту". Они заключают с "Рекрутом" сделку - они будут драться за человечность Тома и, если выиграют, то уйдут с Томом, если проиграют, то "Рекрут" получает Тома и их. Он  соглашается на предложение, и Фиби рассказывает Прю о Коуле. Пока Фиби и Прю борются на ринге, "Рекрут" ударяет Пайпер сзади и уходит с Томом. Прю и Фиби побеждают ногами и головой демонов, относят Пайпер к Лео (чтобы он вылечил ее) и просят Дэррила привезти маму Тома к ним в дом. Все встречаются в доме, и Рекрут говорит Тому убить его маму, но Том не делает этого, а вместо нее убивает Рекрута. Позже Прю и Фиби разговаривают о Коуле, и Прю называет свою сестру предательницей, и никто не знает как наладить их отношения.