Новобрачные Пайпер и Лео в виду ряда обстоятельств подумывают съехать из дома, но это может сильно сказаться не только на родственных отношениях сестер, но и на их сверхъестественной работе. Если сила трех так необходима для борьбы со злом, и как следствие им необходимо быть вместе, что произойдет, если одна сестра уедет на край города в ее новое гнездышко? Когда Пайпер объявляете о переезде "между делом", они вспоминают о той жизни, которая была до того, как они узнали о магии. Девушки вспоминают прошлое, когда Грэмс была жива: единственное, что держало их вместе - это была их упрямая бабушка. Прю собиралась замуж, Пайпер работала в банке, что ей не нравилось, а Фиби вырвалась из под контроля - воровала в магазине и ссорилась с сестрами. Тайно Грэмс планирует предотвратить получение ссорившимися девушками их сил. Но перед тем, как исполнить заклинание, она умирает. Шесть месяцев спустя сестры Халливелл обретают силу трех. В то время, как они возвращаются в воспоминания о прошлом, сестры обнаруживают нового демона, разгуливающего в городе. Этот демон был "собственностью" ведьмы (фактически ее черный кот) но, приняв человеческий облик и убив ее, он стал демоном. Каждая из сестер убивает его в отдельном эпизоде, но собравшись дома втроем, они снова встречают его на пороге. После уничтожения его в очередной раз, девушки обращаются к Книге Таинств. Для выяснения подробностей они вступают в контакт с умершей ведьмой. Оказывается, что с тех пор как он перестал быть котом, ему нужно умереть 9 раз (целых девять жизней). Если это произойдет, демон обретет бессмертие. Плохо дело! Пока сражение ограждает их семью от нависшего переезда, девушки придумывают способ как остановить колдуна - это заставить его почувствовать боль всех его 9 смертей, и тогда он действительно исчезнет в последний раз. Молодожены упаковывают свои вещи, и Пайпер обнаруживает зелье, которое Грэмс приготовила, чтобы забрать назад их силы. Она понимает, что не может уехать, и Лео нехотя соглашается. Прю и Фиби принимают решение о комнатах - Пайпер и Лео забирают большую комнату Прю, и Фиби выезжает из их ванной, предоставляя новобрачным больше уединенности. Теперь они одна большая счастливая семья!