Что происходит в серии?
Источник Зла возвращается, когда узнает от Женщины-оракула, что он не уничтожил силу трех. Есть еще другая сестра, Пейдж, которая может возродить силу трех.
Что происходит с Прю: Прю была убита в финале третьего сезона. 

Что происходит с Пайпер: Для Пайпер наступило тяжелое время. Она переживает смерть Прю. Пайпер все время пытается вызвать ее и не понимает почему у нее это не получается. Грэмс говорит ей, что они с Фиби должны учиться жить без нее. Когда на похоронах Прю появляются демоны, у Пайпер начинается истерика, она кричит, что не может больше бороться с ними, потому что у нее нет силы трех. В конце концов Пайпер соглашается бороться о злом, после того как ее мама и Грэмс являются к ней и говорят, что это то, что Прю хотела бы, чтобы Пайпер делала.
Что происходит с Фиби: Когда на похоронах Прю появляется Пейдж, Фиби видит видение как Шакс убивает Пейдж, и она клянется защитить ее. Фиби и Пайпер пробуют найти Пейдж, чтобы предупредить ее о видение Фиби. Для этого они читают заклинание на паре солнечных очков, позволяющее Фиби видеть через них зло, н-р, Балтазара в образе Коула и Источника в образе Шейна.
Что происходит с Пейдж: Найденная в детстве в церкви, Пейдж всегда чувствовала связь с Зачарованными. Когда она читает некролог о смерти Прю, она решает пойти на похороны. Когда Зачарованные вызывают Грэмс и свою маму, Петти, они узнают, что у их мамы и ее ангела-хранителя, Сэма, был ребенок. Опасаясь старейшин, они решили оставить младенца у монахине в церкви. Но было единственное условие - имя девочки должно было начинаться на букву "П". Бой-френд Пейдж, Шейн, в которого вселился Источник, пробует убедить Пейдж, что она должна стать злой ведьмой (у Источника есть 48 часов, когда новая ведьма может выбирать быть ей плохой или хорошей). Пейдж спасает Фиби от Источника Зла и становится одной из Зачарованных. Она получает силу Прю - способность перемещать предметы. Пейдж - наполовину ведьма, наполовину хранитель. Это отличает ее от сестер. Она встречается со своей мамочкой в конце эпизода.

Что происходит с Лео: Лео объясняет, что не смог спасти Прю от смерти, а вместо этого спас Пайпер. 
Что происходит с Коулом: Коул, рискуя своей жизнью и возможностью быть обнаруженным, приходит на похороны Прю. Он помогает Зачарованным в поисках демона. В результате Источник ранит его, и Лео и Пейдж спасают его с помощью сил хранителей. Источник называет Коула предателем.

Разоблаченные снова: Новый детектив, инспектор Кортез, расследует убийство Прю и доктора в прошлом сезоне. Он задает вопросы Пайпер и Фиби, чувствуя, что они что-то знают. Когда Шейн попадает в больницу после нападения Шекса, Кортез допрашивает Пейдж. Когда Зачарованные вызывают Грэмс и Маму, чтобы спросить о Пейдж, Кортез неожиданно приходит в дом Халливелл и застает их на чердаке с духами. Он угрожает разоблачить их. Когда Лео и Коул вызволяют Кортеза из ада (Фиби и Грэмс отправили его туда, чтобы избежать разговора), он приходит снова и сталкивается с Источником Зла. Когда Лео излечивает его раны, нанесенные Источником Зла, он отдает доказательство (пленку) Зачарованным.
Чем все заканчивается? Пайпер, Фиби, Лео и Коул рискуют собой, убеждая Пейдж, что она действительно одна из Зачарованных. Пейдж помогает спасти Фиби от источника Зла, но Источник, отступая, обещает, что попытается снова уничтожить силу трех.