Что происходит в серии? Ученик Мастера Зена, Йем-Но смертельно ранен дочерью Мастера, Эм-Линг. Йем-Но клянется, что вернется убить Мастера и Эм-Линг. Он оказывается в Лимбо, откуда дразнит Мастера и его дочь. Сестры Халливелл имеют дело с плохим зельем, которое меняет души и тела. Они помогают Эм-Линг освободить ее отца.

Что происходит с Пайпер: Пайпер устраивает Пейдж экзамен по колдовству. Она уходит купить еще ингредиентов и встречает Эм-Линг в магазине (которая пришла туда за зубом дракона, единственным клинком, которым в конце концов можно убить Йем-Но) и Йем-Но, который забирает в Лимбо с собой Учителя, лишив его душу возможности перейти в другое тело. Пайпер соглашается помочь Эм-Линг сразиться с этим злом.
Что происходит с Пейдж: Пайпер хочет научить ее готовить правильно зелья и поэтому задает ей обо всем вопросы. Однако Пейдж считает, что есть кое-что поважнее, чем сидеть и изучать Книгу Таинств. Пайпер предупреждает ее, что одна ошибка может навредить многим. Не усвоив ее первого урока, Пейдж допускает ошибку при приготовлении зелья, при этом пожелав уметь драться как Фиби. Зелье срабатывает, и сестры меняются телами. Не желая, чтобы Пайпер сердилась на нее, Пейдж заставляет Фиби поклясться не говорить никому о том, что произошло, и обе притворяются, что все в норме. Их разоблачают, когда Йем-Но появляется в доме (он может выходить из Лимбо через воду), и Пейдж (как Фиби) не может использовать силу левитирования, чтобы сразиться с ним. В результате Йем-Но забирает клинок и исчезает. Пайпер узнает о неправильном зелье. Сестры делают новое зелье и отменяют заклинание, возвращая все на свои места. После победы над Йем-Но Пейдж усваивает важный урок - нужно знать, что за зелье перед тобой и как его правильно сделать. Так что она учится и может правильно отвечает на все вопросы Пайпер. 
Что происходит с Фиби и Коулом: Фиби обучается военному мастерству у Коула, чтобы подготовиться к сражению с Источником. Во время их практики зелье Пейдж меняет их телами, и Коул, раскрыв их секрет, дразнит обеих сестер.

Чем все заканчивается?  Пайпер соглашается поменяться душами с Мастером Зеном, которому Йем-Но нанес смертельный удар и забрал с собой в Лимбо. Мастер Зен благодаря этому может перенести Эм-Линг, Фиби и Пейдж в Лимбо, и Пейдж использует свою силу в нужное время, чтобы забрать зуб дракона у Йем-Но. Фиби с помощью ее новых военный навыков сражается и наносит удар клинком Йем-Но, и он умирает. После его смерти Мастер Зен и Пайпер возвращаются в их собственные тела. Мастер Зен принимает свою смерть как должное, несмотря на мольбу его дочери остаться жить. Он - отражение недавней потери сестер Халливелл, и он объясняет им, что любая смерть приводит к возрождению - это часть жизни и переход, через который должны пройти все. Затем Лимбо превращается в прекрасное место и восстанавливает свое прежнее значение.