Что происходит в серии? Пейдж вспоминает историю, которую она считала детской сказкой: оказывается Пейдж была Злой Колдуньей в своей прошлой жизни. В качестве Злой Колдуньи она должна была забеременеть от Принца, который собирался пожениться с его возлюбленной на следующий день. Если Злая Колдунья родит наследника, она завладеет королевством и убьет Принца. Когда Пейдж пробуждает Злую Колдунью и переносит ее в 21 век, Зачарованным приходится путешествовать назад во времени, чтобы спасти будущее и жизнь Пейдж.

Что происходит с Пейдж: Пейдж проводит ночь с ее старым "другом", Гленом, и она рассказывает ему о сказке из ее прошлого, помня все, кроме конца. Когда Пайпер и Фиби приходят к ней и Глену на квартиру, Пейдж решает, что достаточно побыла ведьмой и что она не переедет к ним, потому что они они до сих пор не смирились со смертью Прю. Кроме того они хотят ее переезда, только, чтобы она помогла им сражаться с демонами, а не потому что они воспринимают ее как сестру. Следую своему велению она проверяет Книгу Таинств и находит заклинание о Злой Колдуньи. Она произносит его, и появляется Принц в Блестящей Броне. Он сопровождает ее всюду (даже на работу), рассказывая всем о его любви к ней и не собираясь оставлять ее, пока она не сможет зачать ребенка (следствие заклинания Злой Колдуньи). Принц сражается своим мечом с грузовиком, вынуждая Дэррила беспокоить сестер. Пейдж чувствует, что это ЕЕ задача победить демоницу. В конце серии Пейдж наконец соглашается переехать к сестрам частично из-за того, что она видела на что способна Сила Трех, а частично из-за того, что Злая Колдунья уничтожила ее квартиру.

Что происходит с Фиби: После неудачи Пейдж с Рыцарем в Блестящей Броне, Фиби читает Книгу Таинств и обнаруживает сказку, которую рассказывала Пейдж. Фиби говорит Пайпер, что Злая Колдунья придет позже в магическую жизнь и она дерзкая и умная. Фиби осознает, что это походит на Пейдж и верит, что ее сестра могла быть Злой Колдуньей в прошлой жизни. Фиби и Пайпер приходят к Пейдж и Принцу, и веселье начинается.

Что происходит с Пайпер: Пайпер все еще не может прибрать комнату Прю. Ни она, ни Фиби не чувствуют, что готовы "упаковать" Прю. Но из-за нежеланного нашествия электрического демона, Пайпер понимает, что необходима Сила Трех. Она хочет, чтобы Пейдж переехала к ним. Она также испытывает немного ревности и раздражения, потому что Лео проводит все свое время, наблюдая за Пейдж. Кроме того она приходит к выводу, что все демоны стараются произвести впечатление на Источника и поэтому охотятся на Зачарованных. Сейчас самое важное время для Силы Трех быть объединенной. 

Что происходит с Лео: Лео следит за Пейдж день и ночь, пытаясь защитить ее от любых демонов. Это Лео убеждает Пейдж, что она должна заглянуть в саму себя и увидеть, какой могущественной она была и может быть, если правильно воспользуется своими силами.

Чем все заканчивается? Так как уничтожение Злой Колдуньи подразумевает уничтожение Пейдж, Фиби и Пайпер нужно быть осторожнее. Они приготовляют зелье, которое лишит Злую Колдунью ее сил. Пейдж решает, что она одна должна уничтожить Злую Колдунью, так как это ее сказка. Но придерживаясь такого же мнения Злая Колдунья находит ее и Принца на квартире и побеждает Пейдж, оставляя ее на помощь Лео. Колдунья забирает Принца, и Пайпер и Фиби следуют за ней в Темное Средневековья, где попадают в ловушку. Пейдж произносит заклинание снова, только сформулировав, что хочет переместиться в страну Принца, и им это удается. Лео сражается со стражником, охраняющим Пайпер и Фиби, пока Пейдж встречается лицом к лицу с самой собой. Пейдж удается отразить силы Злой Колдуньи, пока Пайпер и Фиби не присоединяются к ней. Тогда они бросают зелье в колдунью, лишая ее ее сил. Когда сестра возвращаются домой, им приходится победить еще одного демона - электрического. Все, в чем они нуждались - это Сила Трех, и как только Пейдж переезжает, они получают ее.