Что происходит в этой серии? Пайпер сталкивается с жизнью в другой реальности. Зная, что ее обороноспособность упала, Источник Зла перевоплощается в демона-хамелеона и завладев сознанием Пайпер, убеждает ее, что она не ведьма, у нее нет никакой силы и сестер тоже. Он хочет, чтобы Пайпер прочла заклинание отказа, которое бы дало Источнику Зла все силы Зачарованных.

Кто такой Алистер? Алистер - настоящий демон-хамелеон. Источник послал его следить за Зачарованными. Когда Коул и Фиби обнаруживают его, Источник говорит, что потерпел неудачу и убивает Алистера. Источник Зла принимает вид Алистера. Женщина-оракул сообщает ему, что наиболее уязвимая сестра - Пайпер, потому что она страдает от жизни ведьмы.

Что происходит с Пайпер: Пайпер собирается на детское шоу своих друзей. Она хочет больше времени проводить с друзьями. Когда появляется демон-хамелеон (настоящий Алистер), Фиби чувствует, что Пайпер не должна идти туда и что они должны сначала уничтожить демона. Пайпер так или иначе уходит, осознавая, что было бы прекрасно иметь нормальную жизнь и детей. Когда Лео появляется на вечере и уводит ее, потому что Фиби и Пейдж нашли Алистера, Пайпер огорчена. Она думает, что они должны предложить Источнику Зла сделку: он оставляет Зачарованных, а они его, включая его демонов. Но никто не соглашается с ней. Когда Зачарованные ищут демона-хамилиона, Источник Зла уже убил его и принял его вид. Сестры разделяются, и Пайпер остается одна. Источник Зла находит ее и забирает в свой подземный мир. Он проникает в ее сознание и убеждает, что она не ведьма и должна отказаться от своих волшебных сил. Он заставляет ее думать, что она пациент в больнице для душевнобольных (особняк Халливелл). Пайпер знает, что "доктор Алистер" - демон, а "доктор Лео" - настоящий Лео. Фиби, Пейдж и Коул - также пациенты. Пайпер пытается найти Книгу Таинств, но когда ненастоящая Фиби дает ей книгу, это оказывается маленькая записная книжка без заклинаний. Тогда, чтобы спасти себя и сестер, Пайпер убегает из "больницы" с ними, но попадает под машину, которую не может заморозить, потому что Источник Зла лишил ее силы. Ненастоящий Лео говорит Пайпер, что если она прочитает заклинание отказа, они могут быть вместе с ней навсегда и иметь ребенка. Пайпер начинает верить в реальность, созданную Источником, и читает заклинание отказа, но останавливается. Когда все возвращается на свои места, Пайпер говорит Лео, что хочет ребенка.

Что происходит с Фиби: Фиби напоминает Пайпер, что они не могут бросить Источника на самопроизвол, просто сказав ему, что они оставляют его во покое, из-за Прю. Он убил ее и теперь они должны отомстить ему, уничтожив все его зло раз и навсегда.
Что происходит с Пейдж: Она начинает по-настоящему понимать силу Источника Зла. И, если он находится в сознание Пайпер, то она и Фиби тоже могут это делать.

Чем все заканчивается? Коул и Лео идут искать Пайпер в подземном мире. Лео ощущает, что она ранена, но не может найти ее. Фиби и Пейдж придумывают заклинание, переносящее их в сознание Пайпер. Они пытаются убедить Пайпер, что она - ведьма и что она не должна читать заклинание отказа. Коул, рискуя своей жизнью, привлекает демонов-охотников удачи, защищающих Источника, чтобы Лео смог войти. Они уничтожают этих двух демонов, и Лео излечивает Коула, который затем бросает энергетические шары в Источника Зла. Один из шаров сильно ранит Источника. Коул образует огромный шар, чтобы убить Источника, но Оракул успевает защитить Источника и погибает вместо него. Ущерб, нанесенный Источнику достаточен, чтобы он держался подальше от Зачарованных какое-то время.