Что происходит в этой серии? Демон по имени Сайкс похож на демоническую форму Коула, Балтазара. Сайкс - демон, которому нравится убивать ведьм. Сайкс хочет произвести впечатление на Источника и быстро продвинуться по "службе", заняв место Балтазара. Но прежде чем это случиться, ему надо доказать на что он способен. Он начинает убивать ведьм из одного конвента и, когда вмешиваются Зачарованные, он похищает Фиби для того, чтобы встретится с Коулом/Балтазаром. Убить живую легенду лично, по словам Сайкса, "большая честь".

Что происходит с Коулом: Сайкс, последователь Коула, научился большинству из того, что сделало Коула Балтазаром. Когда Зачарованные приходят на место убийства некой ведьмы, они замечают следы от огненных шаров, которые присущи Балтазару. Также появляется новый заместитель окружного прокурора, у которого есть сила мерцать. В прошлом Коул притворялся заместителем, чтобы иметь доступ к месту убийства. Похоже его двойник решил сделать тоже самое. Когда Эмма (девушка, чей жених был убит демоном, похожим на Сайкса/Балтазара) сопоставляет Коула с убийством ее жениха, он признается Фиби, что он возможно убил его. Нож, который есть у Эммы (с маркой Братства Терновника) - его, хотя он не помнит его ли это рук дело, и как вообще выглядел жених Эммы. Фиби напоминает Коулу, что он теперь другой. Так как Сайкс подражает Балтазару, Коул мыслит также, как он и вычисляет, что он планирует и куда может направится. В конце серии Эмма, ищущая мести, бросает в Коула зелье, которое приготовила Фиби, чтобы уничтожить Балтазара. Это оставляет Коула без всех его сил: способности мерцать и убивать демонов. Но также ни один демон теперь не будет преследовать его, и его не обнаружит радар Источника. И теперь Коул должен разобраться в себе и понять, как дальше жить.
Что происходит с Фиби: Фиби должна прислушаться к голосу своего сердца, когда Коул предлагает выйти за него замуж. После убийства демона-мусорщика (это демон, который ест то, что остается после жертв других демонов), Коул признается, что сказал это под действием момента, но он действительно хочет быть с ней, куда бы жизнь не повела. Фиби не дает ответа ему. Она признается Пайпер, что не представляет себя замужем. Пайпер соглашается, что было бы неправильно иметь демона в семье. Фиби добровольно становится приманкой для Сайкса после того, как получает предупреждение о смерти подруги убитой ведьмы - следующей жертвы в его списке (демон убивает целый конвент ведьм). Он нападает и некая девушка (Эмма) пытается убить его, как она называет, ритуальным ножом. Она ищет демона, который убил ее жениха, чтобы отомстить. Она думает, что этим демоном был Сайкс. Однако, когда Эмма видит Коула в обличье Балтазара, она признает в нем убийцу. Фиби пытается объяснить Эмме, что Коул теперь хороший, и она лишь подвергает свою жизнь большому риску, пытаясь уничтожить его. В конце серии Фиби говорит Коулу, что любит его, но у нее есть несколько проблем, которые она должна решить, прежде чем выйти замуж.

Что происходит с Пейдж: Знание того, что Коул - это демон Балтазар, делает Пейдж неуверенной в ее прежнем отношении к нему. В конце серии у нее еще остаются сомнения, и она не хочет, чтобы Фиби вышла замуж за Коула. 

Что происходит с Пайпер и Лео: Недавние разговоры насчет ребенка оставили неясными два вопроса. Пайпер считает, что небезопасно иметь ребенка в том мире, в котором они живут. Лео думает, что у них все получится. Когда Пейдж приносит им механического младенца из клиники, Пайпер кричит на нее, но именно Лео принимает все всерьез. И когда младенец "поврежден" демоном, они оба соглашаются, что лучше подождать.

Чем все заканчивается? Лео переносит подругу убитой ведьмы в дом Халливелл после того как заместитель окружного прокурора (человеческое форма Сайкса) в своем офисе пробует убить ее. Коул знает, что для него единственный способ победить Сайкса - это превратиться полностью в Балтазара. Когда Сайкс мерцает вслед за Лео и девушкой, Коул превращается в Балтазара, чтобы нанести поражение ему. Сайкс отступает, но, к счастью, Пейдж удается отрезать некоторую часть плоти демона для зелья, когда Пайпер замораживает его. Эмма находится в доме и видит как Коул превращается в Балтазара. Тогда она понимает, что именно Балтазар, а не Сайкс убил ее жениха. Теперь она охотится на Балтазара, хотя Фиби и остальные из присутствующих пытаются заставить ее смотреть на Коула, как на невинного. До того, как Коул решает посетить мавзолей, чтобы найти Сайкса, он говорит Фиби иметь с собой на всякий случай готовое зелье, побеждающее Балтазара, если Коул не сможет перевоплотиться назад. Он просит ее пообещать воспользоваться зельем, если Коул не сможет стать человеком после уничтожения Сайкса. Когда оказывается, что Сайкса нет в мавзолее, Коул понимает, что он ушел за единственной вещью, которая вынудит Коула прийти: Фиби. Сайкс действительно не охотится за Зачарованными, он хочет убить Коула. Коул превращается снова в Балтазара, используя все свои силы, и с помощью Фиби убивает Сайкс на чердаке дома Халливелл. Зная, что Балтазар - демон, который убил ее жениха, Эмма бросает побеждающее зелье в него, но оказывается, что Фиби немного изменила зелье и в итоге Балтазар уничтожен навсегда, а Коул остается живым, но без всех своих сил. Эмма подходит к Коулу, но Фиби останавливает ее, объясняя, что он больше не демон, но невинный.