Что происходит в серии? Зачарованные сражаются с демонами, которые хотят занять место умирающего Источника. У одного необычного демона, Девлина, есть кольцо вдохновения, с помощью которого он похищает муз (творческих сущностей, вдохновляющих людей) и силы демонов. Музы боятся появится, а зло вдохновлено.

Что происходит с Коулом: Фиби предпринимает попытку провести романтический вечер для двоих, но Коул занят мыслями о том, что демонические группировки что-то затевают, и Зачарованные сейчас не вместе. И все, что Фиби сможет сделать одна, будет бесполезным. Коул поставлен перед фактом, что он теперь человек и не имеет ни какой силы, а значит не может помогать Зачарованным, как раньше. В результате Фиби не хочет позволить ему сражаться с демонами, спускаться в подземный мир, чтобы узнать некоторые вещи. Он похож на подсадную утку. Он считает, что Фиби предпочитает скрывать его в своей спальне, поэтому он уходит и покупает оружие, которое Лео забирает. Коул знает, что новые демонические группировки хотят стать следующим Источником Зла, и лучший способ для того, чтобы получить такую силу - убить Зачарованных. Когда Коул и Лео спускаются в подземный мир узнать, что происходит, Коул убивает охранника, узнавшего его, но предполагавшего, что он мертв. Коул признается, что есть разница убить кого-то, когда ты человек. Он все еще хочет жениться на Фиби и не понимает, почему она этого не хочет.

Что происходит с Фиби: Фиби боится, что, если Коул будет вовлечен с Зачарованными в борьбу с демонами, он может погибнуть. Она сообщает Пайпер, что еще не готова выйти замуж. В конце серии она говорит Коулу, что любит его, но не знает как быть ему женой.
Что происходит с Пайпер: Она сдала P3 в аренду для проведения тематического вечера в стиле 1940-х годов, на который приходят колдуны, чтобы получить Зачарованных. Тогда "хозяин кольца", Девлин, сможет стать следующим Источником Зла. Пайпер объясняет Коулу, что Фиби недавно потеряла Прю, обнаружила новую сестру и теперь не является больше самой младшей в семье; Коул должен дать ей время, чтобы привыкнуть к мысли о браке.

Чем все заканчивается? Мелодия (муза) вдохновляет Зачарованных написать заклинание (Фиби), нарисовать портрет Девлина (Пейдж), с помощью которого можно получить (телепортировать) кольцо вдохновения в дом, и приготовить зелье (Пайпер), чтобы уничтожить Девлина. Когда Девлин заставляет другого демона идти с ним, чтобы вернуть кольцо, Зачарованные побеждают этого демона, но у них не хватает зелья, чтобы победить Девлина, который забирает кольцо и похищает Мелодию. С Мелодией Девлин может легко убить Зачарованных. Коул убеждает Лео спустится с ним в подземный мир и узнать, что происходит там, поскольку Девлин уничтожил демона, что расценивается изменой. В это время Зачарованные пробуют приготовить зелье, но терпят неудачу. Лео убеждает Зачарованных, что даже без Музы они могут быть вдохновлены, просто нужно заглянуть в себя. В результате они пишут заклинание и находят колдунов, которых обманул Девлин, прося помочь ему в Р3. Когда Лео понимает, где сестры находятся, он и Коул следуют за ними. Демоны приготовили засаду им - Зачарованные не могут использовать свои силы публично. Зачарованные оказываются в Р3, где в самом разгаре вечеринка. Помня, что колдунам надо мерцать, чтобы перемещаться, Пайпер замораживает всех невинных людей. А затем они побеждают столько демонов, сколько могут. Решив, что Девлин исчез, Зачарованные спасают Мелодию, на самом деле Девлина, принявшего ее вид. Он пытается убить Фиби, но появляются Коул и Лео. Коул берет кольцо, а Зачарованные читают другое заклинание, которое является более сильным, чем предыдущее, и наконец-то побеждают колдуна. Они освобождают Мелодию и возвращают ей кольцо. В конце серии все три сестры остаются вдохновленными: Пейдж снова рисует, Пайпер и Лео устраивают себе романтический вечер, а Фиби и Коул, танцуют в P3 в одежде 1940-х годов.