Что происходит в серии? Тайлера, поджигателя, ищет Лудлоу, демон, который обучает телохранителей (других поджигателей) для Источника.

Что происходит с Пейдж: В социальное обеспечение приводят Тайлера, которого нашли в переулке. Он сбежал от воспитывающих его родителей после поджога их кровати. После устроенного им другого пожара Пейдж привозит Тайлера в дом. Пейдж пытается поговорить с ним, но он ее не слушает. Пейдж пишет заклинание силы трех, когда Фиби становится Сьюзи Хомемакер (Susie Homemaker).

Что происходит с Пайпер и Лео: Пайпер и Лео не разговаривают, потому что Лео думает, что если у ребенка будет сила - это хорошо, когда Пайпер считает наоборот. Когда Тайлер появляется в доме, Пайпер вызывает у него доверие, и она рассказывает ему о его силе и объясняет, какой особенный подарок он имеет. Когда приходят воспитывающие его родители, у Пайпер возникают подозрения. Лео понимает, что они демоны, и из-за гнева Тайлер поджигает их. Он волнуется, что сделал что-то не правильное, и Пайпер показывает ему свою силу, а затем Книгу Таинств, где они узнают, что воспитывающие его родители были демоническими охотниками за головами, которые искали поджигателей (типа Тайлера), чтобы привести к Лудлоу, который должен сделать из них телохранителей для Источника. Это означает, что Источник ослаблен. Поскольку Тайлера можно найти только через его силу, Пайпер и Лео решают идти к Лудлоу, притворившись охотниками за головами, чтобы спасти мальчика.

Что происходит с Фиби: Фиби боится, что она станет похожей на Саманту Стевенс ("Одержимый"), когда выйдет замуж за Коула. Когда Коул одевает ей на палец кольцо Грэмс, Фиби становится Сьюзи Хомемакер и начинает из цветной превращаться в черно-белую. Коул догадывается, что дело в кольце, и Пейдж использует свою силу, чтобы снять с пальца Фиби кольцо, на котором они находят надпись "Обретя другого, потеряешь себя". Грэмс была замужем шесть раз, и видимо проклятье было ее способом защиты от очередного брака. Фиби и Коул соглашаются не расторгать их соглашение о браке, и она бросает кольцо в канализацию.
Что происходит с Коулом: Коул хочет устроиться на работу, и Пейдж находит ему работу юриста в социальном обеспечении. Когда его выводит из себя начальник, он ударяет его. Босс выставляет ему обвинение, и Коул ищет другую работу. 

Чем все заканчивается? Пайпер и Лео идут в дом Лудлоу как охотники за головами. Тайлер также перемещается с ними на спине Лео. Они попадают в дом только, когда Пайпер отгадывает пароль - уничтожение одного их охранников. Появляется Лудлоу, и Тайлер пугается и не может что-нибудь поджечь. Когда Лудлоу подходит к нему, Тайлер увеличивает свой гнев и поджигает Лудлоу, но это не действует на демона. Он замораживает Тайлера, говоря Пайпер и Лео, что заберет силу и убьет Тайлера, когда Источник появится здесь. Пайпер обнаруживает, что ее сила не работает, а Лудлоу отказывается им заплатить и уходит. Лео перемещается за Фиби и Пейдж, а Пайпер концентрирует свой гнев и прорывает силовое поле ворот, впуская всех их в дом. Удача способствует им во всем, и заклинание Пейдж побеждает Лудлоу. Лео размораживает Тайлера. По возвращению в дом сестер Тайлер пьет зелье, отнимающее его силу, и Пейдж находит ему семью неподалеку от этого района, что, по мнению Пайпер, хорошо, потому что она хочет иметь право посещать его, а однажды он может возвратить назад его силу. Пайпер понимает, что Тайлер руководил ею, а не она им, как надеялась. Дети нуждаются в жизни, свободной от опасностей, но магия - это дар, и сейчас она видит мудрость Грэмс в скрытии их сил от них же самих.