Что происходит с Красной Шапочкой: Кроме как читать сказки своему ребенку Пайпер чувствует, что собственно не готова к материнству, а тем более к воспитанию маленькой ведьмы. Она просит Лео вернуть Грэмс, потому что ей нужно обсудить несколько вопросов, и после жаркого разговора и нескольких ярких шаров света Грэмс появляется во плоти. Очевидно силы у маленькой ведьмы уже довольно большие. Когда Зачарованные и Грэмс вовлекаются в угрожающее сражение, для выяснения материнских вопросов не остается времени. Но Грэмс уверяет Пайпер, что она прекрасно справиться со своей дочерью.

Что происходит с Золушкой: Фиби торопится в свой офис и наталкивается на красивого мистера Адама Принца ... и Коула. Коул объясняет, что он - представитель Принца, чья семья владеет множеством газет и телеканалов. Если Принц выкупит газету, он сможет синдицировать колонку Фиби. Она вышвыривает Коула и извиняется перед Адамом. Он приглашает ее на вечер, но она объясняет, что сейчас не лучшее время. Злая ведьма оставляет хрустальные туфельки для Фиби и заколдовывает Адама, чтобы он вел себя как Очарованный Принц. Волшебно заколдованные ноги Фиби приводят ее на благотворительный вечер (балл), где она встречает Адама и Коула. Предполагая, что это Коул стоит за сказками, она покидает вечер с Адамом, но успевает только залезть в карету, которая тут же превращается в тыкву. Коул забирает тыкву и направляется в дом. 

Что происходит с Белоснежкой: Пейдж шокирована встречей с Грэмс, поскольку не знает как вести себя с ней. Одновременно со скептизмом Пейдж Грэмс утверждает, что большинство сказок основаны на фактах и деталях древних сражениях добра и зла. Грэмс пытается научить ее зельям в процессе приготовления одного их них для уничтожения Злой Ведьмы. Пейдж откусывает яблоко, которое Ведьма положила для нее, и падает замертво. Гномы (маленькие люди) стучат в дверь, заявляя, что они предки семи гномов, и ложат ее в хрустальный гроб.

Чем все заканчивается? Когда Пайпер взрывает дровосека после его неудачного нападения на нее, Злая Ведьма посылает Большого Злого Волка. Волк "проглатывает" Грэмс и, приняв ее форму, начинает подкрадываться к Пайпер. Волк/Грэмс нападает на Пайпер, но она взрывает его изнутри, освобождая себя и Грэмс. Единственный способ спасти Фиби и Пейдж - пойти к Злой Ведьме и уничтожить ее. Так как никто не знает место нахождение сказочного замка, Пайпер одевает плащ Красной Шапочки, кладет руку на книгу сказок и прыгает внутрь. Она бросает зелье в ведьму, уничтожая ее, и освобождает Озгуда из зеркала. Пайпер возвращается домой, воспользовавшись туфельками Дороти. Коул приводит Фиби к Адаму, объясняя, что все еще любит ее, но он не хочет, чтобы она считала Адама злым парнем.