Что происходит с Фиби: Фиби пытается развестись с Коулом, но как только она собирается подписать бумаги о разводе, он возвращается из Пустоши. Фиби хочет уйти от него по-хорошему. Когда же он говорит, что вернулся остаться, она признается Пейдж, что устала бороться и просто хочет "улизнуть". При попытке найти Морскую Колдунью заклинание Пейдж превращает Фиби в русалку, и одиножды окунувшись в прибой, она становится загипнотизированной зовом моря, а ее сердце начинает леденеть. Зов так силен, что Фиби хочет провести оставшиеся свои дни в море. Чтобы вернуть ее назад, Коул убеждает ее довериться своему сердцу и быть честной с собой. Она мирится с фактом, что все еще любит Коула и всегда будет любить. Она говорит Коулу, что она будет всегда любить его, но они никогда не будут вместе. Зов моря разрушен, и она возвращает себе ноги. После ее разговора с Коулом, она подписывает бракоразводные бумаги, тем самым заканчивая их брак.

Что происходит с Пейдж: Пейдж повышена до должности работника соцобеспечения, и она пытается совмещать свои обязанности как в зачарованной и личной жизни, так и в профессиональной. Она находит истинную причину, из-за которой Фиби пытается уплыть от сестер. Кроме того Пейдж пытается помочь Пайпер бороться с ее страхами. Сначала сказав Коулу оставить их навсегда, Пейдж затем находит его и убеждает помочь вернуть Фиби назад из океанских глубин. После финального сражения Пейдж решает, что должна посвятить все свое время защите невинных и распрощаться со своей мечтой стать социальным работником.

Что происходит с Пайпер: Беспокойство и опасения настигают Пайпер, когда Морская Ведьма приходит за Майли, русалочкой, ищущей настоящую любовь. Смущенная, почему она не может долго сражаться с демонами, Пайпер пытается найти причину своих страхов. Когда Лео говорит ей, что она должна побороть ее страхи, Пайпер читает заклинание Бесстрашия. Заклинание подавляет ее страхи, но делает ее чересчур храброй, и из-за своей самонадеянности она становится пленницей Некрона. Оказавшись в ловушке под водой, Пайпер видит свою мама. Они говорят, и Пайпер понимает, что боится смерти потому, что так она оставит ребенка сиротой, как и ее мама оставила ее. Мама убеждает Пайпер не волноваться и верить, что ее ждет иная судьба. Появление матери успокаивает ее страхи, и Пайпер возвращается к своей нормальной, постоянно в сражениях с демонами жизни. 

Что происходит с Коулом: Коул возвращается из Пустоши, чтобы попытаться вернуть Фиби назад. Он обрел новые силы, и теперь его кровь прожигает все. Он утверждает, что будет использовать свои силы только, чтобы помогать защищать людей. Поэтому он приходит на помощь Дэррилу в борьбе с преступником и помогает Пейдж преодолеть юридический бюрократизм. Его намерения кажутся истинными, и он желает быть добрым, чтобы помочь Фиби. Пейдж убеждает его, что, чтобы спасти его любовь, он должен остаться.

Чем все заканчивается? Чтобы спасти Майли от Морской Ведьмы, Зачарованные должны убедить ее друга признаться в его чувствах к ней. Как только он делает это, она становится смертной, и это позволяет Лео спасти ей жизнь. Во время спасения Майли, Фиби уничтожает Морскую Ведьму. Упустив Майли и лишившись Морской Ведьмы, питающийся жизнями демон Некрон начинает охотится на Фиби. Некрон ранит ее электрической молнией во время первой встречи, и Лео переносит ее подальше от опасности, пока Некрон не съел ее. Лео не может излечить раны Фиби, и Пейдж и Пайпер пытаются убедить ее остаться на суше. Но все, что хочет сделать Фиби - это вернуться в море. Нэнси О'Дэлл хочет взять интервью у Фиби, которая стала очень популярной благодаря ее колонке советов, и Пайпер придумывает способ как осуществить это, рискуя разоблачить Зачарованных. Пейдж сокращает интервью и находит заклинание Силы Трех, которое может победить Некрона. Заклинание срабатывает, но Пайпер и ее ребенок  ранены во время финального сражения с Некроном. Однако раны Пайпер быстро заживляются ее еще неродившимся ребенком, и как мы видим он уже походит на своего папочку Лео.