Что происходит в этой серии? Магия выведена из строя. Ведьмы, хранители и колдуны – все лишаются своих сил. Пейдж и Фиби соглашаются на работу в команде с колдуном, чтобы попытаться вернуть волшебство назад. Плюс, им еще приходится иметь дело с визитом их отца, который объявляет, что – сюрприз! – у него есть новая жена (приглашенный гость Cheryl Ladd, "Charlie's Angels").

Что происходит с Пайпер: Пайпер не такая неуязвимая, как она думала: она теряет сознание, когда вместе с сестрами наблюдает северное сияние. Немедленная поездка в больницу обнаруживает, что она страдает от перенапряжения, близкого к состоянию, которое может послужить основанием для преждевременных родов. Какое лечение? Постельный режим и никаких стрессов. С этим ей повезло: кроме обычного хаоса, ей также приходится решать вопросы с волшебными подарками ребенку, которые продолжают появляться. Вы можете себе представить, какие усилия нужны, чтобы загнать гусей, несущих золотые яйца, не говоря уже об очень голодном единороге?

Что происходит с Лео: Пайпер обрушивает гнев на Лео, когда они возвращаются из больницы. Это была его идея о родах дома, где не будет никаких проблем, если случится что-нибудь волшебное. Плюс, его подопечный звонит ему домой выяснить, что случилось.

Что происходит с Пейдж и Фиби: Фиби и Пейдж клянутся позаботиться об отдыхе и защите Пайпер. Но это обещание вылетает в трубу, когда колдун пытается убить Пейдж. Фиби избавляется от него не магическим способом: по-видимому, удар ножом в сердце оказался для него смертельным.  Затем появляется хозяин злополучного колдуна и приглашает их на саммит (встречу) добра и зла, чтобы выяснить, как вернуть назад волшебство. Он ставит условие: никакого оружия. Сестры не доверяют ему, и Пейдж придумывает несколько скрытых средств самозащиты из обыкновенных домашних приборов. Идея оказывается кстати – несмотря на то, что они встречаются в людном месте, заведение кишит тяжело вооруженными злыми негодяями.

Чем все заканчивается? Огнемет Фиби из лака для волос и самодельная бомба Пейдж из баночки для жидкого крема достигают своей цели – они уничтожают легионы демонов. Но, к сожалению, сестры не были их главной целью. Выходит, ребенок Пайпер – тот центр, на котором будущее магии основывается. Если зло завладеет им, то получит преимущество. У Пайпер начинаются схватки, пока Пейдж и Фиби расправляются с колдунами. Новая жена Виктора оказывается тоже демоном: она здесь только, чтобы похитить ребенка, как только он родится. Она наносит удар отцу сестер, чтобы убрать его со своей дороги. Пейдж и Фиби приходят к выводу, что остался лишь один источник магии - рог единорога, являющийся сгустком доброй магии. Несколько стружек из рога, окропленных над их мишенями, позволяют им прочитать побеждающее заклинание. Демоническая потаскушка папочки Халливелл и колдун угрожают убить Пайпер, но отец, который все-таки не погиб, спасает положение. Демоны уничтожены, папа вылечен и ребенок наконец-то рождается. Знаете кто это? Это мальчик!